Планирование бюджета

Не уверен, что правильно Вас понял.

В Главном Диалоге во вкладке "Аналитика" есть таймлайн, который показывает прогнозы для будущих дат с учетом фактических операций в прошлом и бюджета на будущее.

Главный Диалог открывается, например, при нажатии на "ПЛАН" в круглом окне дома или по списку счетов на полке слева.

У меня пока нет фактических операций. Есть планируемые траты и поступления. Я их занес в плановые транзакции. Смотрю вкладку Аналитика а там они не учитываются, а мне надо что бы они учитывались. Как это сделать?

А, Вы создали запланированые транзакции? Они там не учитываются - такого не было задумано. Для этого есть Бюджет.

Да. Занес плановые транзакции. И мне надо что бы все плановые транзакции посчитались за месяц (или другой период). И я мог увидеть планируемый остаток с учетом этих транзакций. Не нашел как это сделать

Такой функциональности не предусмотрено для плановых транзакций. Они предназначены лишь для автоматического создания настоящих транзакций по расписанию.

То, что Вам нужно, умеет делать Бюджет. Он именно для этого и предназначен.

Как мне такое реализовать в бюджете?

В том же диалоге во вкладке "Бюджет" в правой части в поля ввода у нужных категорий нужно указать желаемые суммы. Например, на продукты каждый месяц уходит до 7000 руб, а на коммунальные услуги до 3500 руб. Введённые суммы будут действовать каждый последующий месяц после того, в котором они указаны.

эти желаемые суммы это не фактические показатели так? Это то что я планирую потратить? а фактически уже заношу сам в расходы. Так?

Да, верно. Шкалы прогресса там же показывают отношение фактических доходов/расходов по соответствующим категориям к запланированным в бюджете суммам.

Добрый день, Дмитрий. Да именно так.

Раздел Бюджет и создан для планируемых показателей. Чтобы вы забили сколько и чего хотите потратить/получить. А дальше уже заводя факт программа будет показывать соотношение, вышли за лимит или нет, сколько процентов или денег еще можно потратить на ту или иную категорию.

Может также планировать и доходные категории - в этом случае вы укажите например, что планируете получить Зарплату в размере 50 тыс руб, и потом после внесения факта, программа покажет сколько еще осталось заработать чтобы выйти на эту сумму.

Кнопка Создать плановую транзакцию - как оказалось всех путает, сейчас мы ее переименуем в "Создать транзакцию по расписанию", тогда будет более понятно.

Стало понятнее, спасибо.

Новый вопрос перенесён в отдельную тему.